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山西焦化昨日晚间披露重组预案，拟向控股股东山焦集团发行股份及支付现金购买其所持有的中煤华晋49%的股权，交易价格48.92亿元。同时，公司拟采用非公开发行方式发行股票募集配套资金不超6.5亿元。
资料显示，中煤华晋是从华晋焦煤有限责任公司分立出来的，由中煤能源股份公司持股51%、山西焦煤集团持股49%的股份制大型煤炭企业，主营业务为煤炭开采、加工、销售（原煤、精煤、副产品），矿用设备修理，技术开发与服务，电力生产等。数据显示，中煤华晋2014年、2015年和2016年1-6月分别实现营业收入34.50亿元、36.75亿元和17.90亿元，实现归属于母公司所有者的净利润10.14亿元、6.19亿元和1.96亿元。
根据资产评估报告，以2015年12月31日为评估基准日，中煤华晋全部股权价值评估值为102.69亿元，山焦集团所持49%股权对应的评估价值为50.32亿元。经双方一致协商，本次交易价格确定为48.92亿元。
根据本次山西焦化拟以股份支付的对价金额和发行股份的定价，本次山西焦化需向山焦集团发行股份预计为6.66亿股，发行价格为6.44元/股。
根据本次标的资产交易价格总额计算，本次交易中募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%，股份发行数量不超过8855.59万股，募集配套资金的股份发行底价为7.34元/股。本次交易拟募集配套资金总额不超过65000万元，其中60000万元将用于支付收购标的资产的现金对价，剩余不超过5000万元用于支付本次交易的税费和中介机构费用。
公司表示，本次交易完成后，公司将从中煤华晋获得较为可观的投资收益。因此，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的实施，能够大幅提升公司的资产质量和盈利能力、增强公司的核心竞争力，有利于增强公司持续经营能力和抗风险能力。
